Generowanie Dokumentów
Funkcjonalność Generowania Dokumentów umożliwia tworzenie dokumentów w formacie Word lub PDF powiązanych (zdefiniowanych) z procesem na podstawie danych zgromadzonych w systemie dla danej sprawy. Pozwala na automatyzację tego kroku oraz standaryzację dokumentacji z jednego miejsca.
Informacje o generowanym dokumencie
Dokument generowany na podstawie:
- Danych zadania (sprawy)
- Wybranego szablonu
- Użytkownika generującego
- Daty wygenerowania
- innych zmiennych zdefiniowanych w szablonie.
Proces generowania dokumentu
- Użytkownik otwiera szczegóły zadania.
- Wybiera opcję „Generuj dokument” z menu pływającego.
- Wybiera szablon dokumentu i format pliku: PDF(Domyślnie) lub Word.
- Zatwierdza dokument.
Sposób generowania i zapisu
- Wybranie szablonu i kliknięcie przycisku „Generuj” powoduje pobranie wygenerowanego dokumentu jako załącznika lokalnie na urządzenie użytkownika.
- Wybranie szablonu i kliknięcie przycisku „Generuj i Zapisz” powoduje wygenerowanie dokumentu oraz automatyczne podpięcie go do załączników w sprawie.
Efekty generowania dokumentu
- Dokument zostaje utworzony i powiązany z zadaniem.
- Użytkownik może pobrać lub wysłać dokument korzystając z funkcji zwrotu do uzupełnienia lub przekazania do uzytkownika czy tez wysłania go e-mail'em prosto z Task Managera.
Podgląd dokumentów
W szczegółach zadania widoczna jest lista wygenerowanych dokumentów wraz z datą i użytkownikiem.